Como podemos ajudar?

No menu lateral, clique em Leads. Cada coluna é uma etapa do funil: Novo Lead, Em Atendimento, Visita Agendada, Proposta Enviada, Fechado / Ganho e Cancelado / Perdido (para leads que desistiram ou não têm mais interesse).

O card mostra a origem do lead, o CPL, a temperatura (quente, morno ou frio) e a próxima tarefa. Clique no card para ver os detalhes ou abrir a ficha completa.

Use a busca por nome no topo e o botão "Filtros" para filtrar por e-mail, telefone, origem, datas, tarefas, temperatura e empreendimento.

No computador: clique no card, segure e arraste até a coluna desejada. A coluna de destino fica destacada em azul.

No celular: toque e segure o card por meio segundo antes de arrastar.

Pelo teclado: use Tab até o card, pressione Espaço para pegar, as setas para mover e Espaço de novo para soltar.

Também é possível abrir o card e trocar a "Etapa do funil" na lista.

No menu Leads, clique em "+ Novo Lead Manual", ao lado do título da página (ou, de qualquer tela, pressione Ctrl+K e busque "novo lead").

Escolha a origem (Indicação, Ligação, Plantão, Portal etc.) e preencha os dados de contato. O lead entra na coluna Novo Lead.

Pressione Ctrl+K (⌘K no Mac) em qualquer tela do painel para buscar uma funcionalidade ou atalho. Use as setas e Enter para abrir.

A conexão das contas será feita pela tela de Integrações, que está em construção e chega em breve ao menu.

Depois de conectado, cada lead recebido dos formulários de anúncio entra automaticamente na coluna Novo Lead, já com origem, campanha e CPL.

No menu, abra "Transações de API" para ver cada webhook recebido, com interface, data e hora e situação.

Filtre por interface, situação e período e clique em "Aplicar Filtros". O botão "Ver JSON" mostra o payload recebido, que pode ser copiado.

Clique em "Ver JSON" para ler o motivo do erro no topo da janela.

Token expirado ou permissão ausente: reconecte a conta da integração. Telefone inválido ou lead sem contato: o problema está no formulário do anúncio.

"Reprocessada" significa que a transação falhou, foi processada de novo e entrou com sucesso.

No menu, abra "Relatórios". Os filtros (período, nome, e-mail, telefone, origem, etapa, tarefas, imóvel de interesse e faixa de CPL) atualizam a tabela na hora.

Clique em "Exportar para Excel" ou "Exportar para PDF". O arquivo é baixado com a data e a hora no nome.

O Excel traz uma linha por lead com nome, contato, origem, campanha, CPL, etapa, datas de entrada e cadastro, imóvel de interesse, tarefas, temperatura e observações.

O PDF traz o cabeçalho do Cygna CRM, a data de emissão, os filtros aplicados e a tabela de leads, com número de página.

Clique em "Indique e Ganhe" no topo do painel. Seu link exclusivo aparece em destaque.

Use "Copiar Link" ou o botão do WhatsApp, que já abre uma mensagem pronta com o link.

A cada 5 indicações ativas você ganha 1 mensalidade gratuita. A indicação fica ativa quando o corretor indicado assina um plano e paga a primeira mensalidade.

O card "Mensalidades Gratuitas" mostra quantos meses você já ganhou e quantas indicações ativas faltam para o próximo. Acompanhe o status de cada indicado no histórico: Pendente, Cadastrado ou Assinante Ativo.

Nesta versão de testes, os dados ficam salvos no navegador que você está usando: continuam lá ao recarregar a página, mas não aparecem em outro computador. O botão "Restaurar dados de exemplo", na barra lateral, apaga tudo e volta aos leads de exemplo.

É uma indicação automática de interesse: 🔥 Quente (respondeu recentemente, tem visita ou proposta, ou fechou), 🌤️ Morno (sem sinais fortes) e ❄️ Frio (sem resposta após várias tentativas, sem interesse ou parado há mais de 14 dias). Você pode ajustar manualmente na ficha do lead.

O item "Tarefas" do menu mostra um contador vermelho com as tarefas atrasadas e as de hoje. Na tela de Tarefas, use a aba "Atrasadas". No Kanban, o filtro de tarefas também mostra os leads com tarefas vencidas.

Sim. O painel se adapta à tela do celular: o menu abre pelo ícone no canto superior esquerdo e, no Kanban, basta tocar e segurar o card para arrastá-lo.

Clique no ícone de sol/lua no topo do painel. A escolha fica salva para as próximas visitas.

Para leads que chegam pelas integrações, a data de entrada é o momento em que o anúncio capturou o contato, e a data de cadastro assume o mesmo valor. Para leads cadastrados manualmente, as duas são a data e a hora do cadastro.

No rodapé do painel, clique em "Enviar Sugestão". A página abre em uma nova aba, sem interromper o seu trabalho.